Buzzard Handwerker OS
Vom Anruf zum Auftrag.Alles bleibt zusammen.
Anfrage, Offerte, Ausführung und Rechnung für deinen SHK-Betrieb in einem Verlauf. So weiss das Team, welcher nächste Schritt zum Auftrag gehört.
BuzzardHandwerker OS · ProduktbeispielProjektakte · Badumbau
EntwurfAm Auftrag dokumentiert
Beispiel · noch nicht freigegeben
- 1ErkennenEingang einordnen
- 2VorbereitenAngaben zusammenführen
- 3Du entscheidestPrüfen und freigeben
Kontakt → Dokumente → nächster Schritt
Illustratives Produktbeispiel mit Beispieldaten. Vom ersten Kontakt bis zur Rechnung bleibt nachvollziehbar, was vereinbart und erledigt wurde.
Anfrage, Offerte und Auftrag auseinanderhalten.
Ein Kundenanruf ist zunächst eine Anfrage. Nimm Kontakt, Einsatzort und das geschilderte Anliegen auf. Kläre anschliessend den Leistungsbedarf: Muss eine Fachkraft zurückrufen, ist eine Besichtigung nötig oder liegen die Angaben für einen Offertenentwurf bereits vor? In der Kundenakte bleibt nachvollziehbar, wie aus diesem Eingang der nächste Arbeitsschritt entsteht.
Eine Kundenakte kann mehrere Projekte enthalten. Eine Heizungswartung und ein Badumbau desselben Kunden gehören deshalb nicht automatisch in denselben Vorgang. Vor dem Zuordnen einer Nachricht oder eines Belegs prüfst du den konkreten Projektbezug.
Der nächste Schritt braucht einen Verantwortlichen.
Eine Offerte ohne Rückmeldung, ein fehlendes Ausmass oder ein noch nicht abgestimmter Termin sind unterschiedliche Aufgaben. Halte fest, wer sich darum kümmert. Die Arbeitszentrale hilft, offene Bearbeitung zu finden; die Akte liefert die zugehörige Kommunikation und die Unterlagen.
Auf der Baustelle ergänzt dein Team Zeiten, Material und Dokumentation. Die Fertigmeldung gibt dem Büro die Grundlage für die weitere Prüfung. Sie erstellt und versendet noch keine Rechnung.
Den Auftrag bis zur Abrechnung weiterführen.
Vergleiche vereinbarte Leistung und tatsächliche Ausführung. Prüfe dokumentierte Zusatzarbeiten sowie bereits gestellte Abschläge, bevor du den Rechnungsentwurf fertigstellst. So entstehen kaufmännische Schritte aus dem geprüften Auftragsstand.
Nach dem Versand bleibt die Rechnung mit Zahlungen und offenen Restbeträgen verbunden. Die Auftragsakte hält den Verlauf zusammen, statt nach jeder Übergabe einen neuen Ablageort zu beginnen.
Den Ablauf Schritt für Schritt ansehen.
Die passende Anleitung zeigt die einzelnen Arbeitsschritte mit Bildern aus dem System.
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