Was bringt der gemeinsame Vorgang? Name, Kontakt, Anliegen und Auftragsdaten bleiben zusammen. Dein Büro findet die Anfrage wieder, baut die Offerte darauf auf und verwendet die Positionen später für die Rechnung. Du musst dieselben Angaben nicht in mehreren Listen pflegen.
1. Der Anruf wird zum Kundenanliegen
Ein Kunde möchte eine Wallbox installieren lassen. Buzzard erfasst den Anruf und das Anliegen. Dein Team sieht, wer etwas braucht, wie der Kunde erreichbar ist und welcher Vorgang dazugehört. Fehlende fachliche Angaben ergänzt ihr in der Akte.
2. Dein Artikelstamm liefert die Offertengrundlage
Für die Offerte verwendet ihr eure Leistungen, Artikel und Preise. Ladepunkt, Montage und Material erscheinen als nachvollziehbare Positionen. Der erfasste Kundenkontakt bleibt an der Offerte. Bevor ein Dokument den Betrieb verlässt, prüfst du Umfang und Preis und gibst frei.
3. Der Auftrag sammelt die Arbeit von der Baustelle
Nach der Zusage wird aus der Offerte der Auftrag. Termin, zugewiesene Mitarbeiter, Zeiten, Material und Fotos gehören zum selben Zusammenhang. Das Büro kann den Stand nachvollziehen, ohne sich alles nochmals am Telefon erklären zu lassen.
4. Die Rechnung nutzt die vorhandenen Positionen
Die Rechnungsgrundlage steht im Auftrag bereit. Dein Team prüft die tatsächlich abzurechnenden Leistungen und ergänzt Änderungen. Kundendaten und bereits vorhandene Positionen werden weiterverwendet. So entsteht ein prüfbarer Beleg statt einer neuen leeren Datei.
5. Offenes Geld bleibt sichtbar
Buzzard zeigt offene Rechnungen und bereitet die passende Mahnung vor. Du siehst Rechnung, Empfänger und offenen Betrag. Mit deiner Erlaubnis wird die Nachricht versendet. Eine Teilzahlung muss im Zahlungsstand berücksichtigt sein, bevor ihr den Restbetrag anmahnt.
So kannst du den Ablauf prüfen
Bringe zur persönlichen Demo eine typische Anfrage und eine anonymisierte Offerte mit. Wir zeigen, wo der Kontakt entsteht, welche Positionen übernommen werden und wie Auftrag, Rechnung und offene Posten zusammenhängen. Für einen ersten Eindruck kannst du Kontakt aufnehmen.
Vertiefung: Offertenerstellung, Rechnungsprogramm und automatische Mahnungen.
Häufige Fragen
Muss ich die Kundendaten für jedes Dokument neu eingeben?
Kundendaten, Vorgang und Dokumente bleiben verknüpft. Dein Team ergänzt fehlende Angaben an der passenden Stelle und verwendet die vorhandenen Daten für die nächsten Schritte.
Versendet Buzzard Offerten und Mahnungen ohne Prüfung?
Offerten und Mahnungen werden vorbereitet. Dein Team prüft die Angaben und gibt den Versand frei.
Ist das Beispiel nur für Elektrobetriebe gedacht?
Der dargestellte Ablauf gilt auch für andere Gewerke. Artikel, Leistungen, Preise und Einrichtung richten wir auf deinen Betrieb aus.
Stand: September 2026 · Buzzard