Fotos und Dateien hochladen, dem Kunden gezielt etwas freigeben und seine Rückfragen sauber weiterverarbeiten.
Rolle: Chef, Büro; Kunde (Portal) · Startpunkt: Kundenakte → Dokumente / Portal
13.1 Dateien hochladen und wiederfinden
Im Reiter Dokumente lade Foto oder Datei direkt hoch. Sie erscheinen sofort in der Akte, lassen sich herunterladen und, bei mehreren Projekten, dem passenden Projekt zuordnen.
13.2 Das Kundenportal
Über Kundenportal-Link kopieren (im Angebot oder in der Rechnung) erzeugst du eine Freigabe für den Kunden. Er öffnet sie ohne Anmeldung.
Rückfrage wiederfinden
Stellt der Kunde über das Portal eine Rückfrage oder lädt er eine Datei hoch, entsteht daraus ein Vorgang, den du in Kommunikation, im Verlauf, als Aufgabe und in der Arbeitszentrale wiederfindest. Nach deiner Antwort zeigt der Vorgang den erledigten Zustand.